故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里DominicBorrelli饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦MarcWarren饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯SineadMatthews饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森IanRichardson饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞MichelleDockery饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。

一群医学院实习医生某晚在医院附近酒吧玩乐时捉弄具有偷窥癖的医院清洁工肯尼斯（安德鲁-李•波茨Andrew-LeePotts饰），并戏虐他为“疯狗”。被逼饮酒过量的肯尼斯癫痫发作昏厥，成为植物人，就要被终止治疗实施安乐死。倍感内疚的实习医生凯萨琳（阿莉尔•凯贝尔ArielleKebbel饰）违反章程给肯尼斯注射了某种还在实验阶段的混合药物，试图让肯尼斯尽早苏醒，却没想到药物竟促成了肯尼斯灵魂出窍，附体到他人身上开始残忍的复仇行动。等到凯萨琳察觉出问题所在，却为时已晚，肯尼斯的灵魂早已脱离掌控，不管是陌生人还是朋友，甚至包括自己，凯萨琳还能相信谁？

本集讲述博士和泰勒回到当代的伦敦渡过圣诞节。然而，外星人希克拉库斯（Sycorax）却在这时入侵地球。最终，因重生过后昏倒的博士及时醒来，击退入侵者。在英国，这集有980万人收看，并取得正面的评价。这是扮演第十任博士的大卫·田纳特首次出演整部《神秘博士》剧集。此前，他在《背水一战》的最后一幕出场。同时，这是《神秘博士》首部的圣诞特辑。自此以后，BBCOne每年均会制作一部圣诞版的《神秘博士》剧集。

一系列看上去似乎毫无关联的犯罪事件从西藏延伸至印度再到德国。夏洛克·福尔摩斯已经离开两年了，但一些人不太确信他已经死了……

SimonNewton（詹姆斯·麦卡沃伊JamesMcAvoy饰）是Delancy’s拍卖行的一名高级工作人员，他尤其擅长在名画面临被盗时的保卫工作。这天，著名画家Goya的一副画《WitchesInTheAir》（空中女巫）正在拍卖，这幅画预计价值两千五百万英镑。同时，一个以Franck（文森特·卡索VincentCassel饰）为首的盗贼团伙正在策划盗走这幅画。Franck们的计划进行得十分顺利，而Simon在面对这种场面时也驾轻就熟，迅速将这幅画用袋子装起，进行转移。当Simon即将把画送到安全地方之时，Franck出现了，他用枪击打了Simon的头部，并抢走这幅画。Simon晕了过去。回到家的Franck惊讶地发现，他打开袋子，却发现里面空无一物。Simon苏醒后，Franck找到了他，原来Simon是和Franck一伙的。然而Simon的头部受伤失去了部分的记忆，他忘记了那幅画在哪里。于是Franck带着Simon去找了一个女催眠师Elisabeth（罗莎里奥·道森RosarioDawson饰），希望能够通过催眠让他恢复记忆......

又是一年圣诞季，圣公会主学堂小学老师保罗·麦盾（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman饰）正被一场圣诞回顾秀而弄得焦头烂额。原因很简单，只因为他在众人面前夸下海口，许诺要给小镇带来一场最好的回顾秀，更大肆吹嘘他的前女友詹尼弗（阿什丽·詹森 Ashley Jensen饰），将以好莱坞制片人的身份把这次圣诞节目表演变成一部电影。 　　可就当保罗因此成为镇上的焦点人物时，来自所有父母和孩子们的期许以及众人希望借此机会大赚一笔的压力，都使保罗进退两难。唯一的希望只能靠几年没联系的詹尼弗联系好莱坞来到小镇，才能一尝众人所愿。