1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期，在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候，随着河恩和同班同学振宇开始初恋，出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活，河恩则留在故乡过安定的生活，两个人就这样渐行渐远……
故事发生在1999年，那是一个暴力横行、末日来临的时代。影片讲述了在一切都不容易的情况下，女孩们之间激烈的爱与友谊的故事。
智炫是首尔一所大学的新生。他来自一个小镇，习惯于住在安静的乡村。搬到繁忙的韩国首都让他感到迷失方向和困惑。与此同时，年长的宰元在完成义务兵役后，返回首尔——以及同一所大学。两人开始对彼此产生好奇心。当他们加入了同一个冲浪俱乐部时，他们的关系开始升温。
