一偏远山村,农家孩子马征和马果在家由奶奶照顾,爸爸马老三在城里工地打工。一天马果心脏病发,医生建议要立即动手术,但手术费用在叁万元整。清晨马征背着马果进城找父亲给妹妹治病,但父亲不在工地打工,兄妹俩陷入困境。此时社会工作协会”爱心2008”活动工作人员也四处寻找兄妹俩,经重重困难,马果得到了救治,兄妹俩高高兴兴踏上了回家之路。

暑假来临，大海送石头和妹妹果果坐火车去爷爷家。贪玩的小姑夫斗蛐蛐输光了钱只能带着孩子们一路搭车回到了爷爷家。第二天石头果果跟虎子去河边玩水，晚上果果发烧没法去看爷爷的皮影戏演出，果果被奶奶和小姑送去医院石头在家徘徊并从爸爸小时候的屋里翻出了摇滚磁带听。爷爷回家后看到那些录音卡带很生气，他认为就是因为这个摇滚才让儿子离经叛道离家出走的。果果出院后，自己在家无聊便跟奶奶一起去了寺庙。走出寺庙的奶奶和果果正好被爷爷撞见。回家后爷爷奶奶为此吵了一架。在虎子的建议下石头果果来到虎子家住了几天，石头果果跟虎子在镇上玩打水仗的时候遇到了镇上的小霸王毛头并约好晚上在寺庙比胆子。与此同时林老板来到爷爷家求爷爷盖章在合同上，被爷爷轰走。轰走后的林老板让司机找到小和尚计划偷出爷爷的章来签合同。小和尚找到因为晚上约架而心神不宁的石头并商定互相帮忙。回到爷爷家的石头果果跟爷爷奶奶一起去看爷爷的演出。小和尚趁机从家里的花盆里取走了石头偷出来的印章。林老板在街上遇到毫不知情的爷爷，告诉他合同的事情后，爷爷被气得住了院。得到消息的大海赶回家后得知了事情的经过，严厉的教训了石头并取钱让小和尚赎回了合同。守在病床前的大海梦到了小时候自己和爷爷。俩人的矛盾在不知不觉中缓解了许多。暑假结束了，大海带着石头果果踏上了回京的火车。

生活在西北灿烂的晴空下、闭塞山村中的12岁少年王首先的生活，因一个摄制组的到来而被彻底打乱。剧组要在村里挑个小孩演主角“星星”。为了能演上“星星”，试戏时，首先不惜用辣椒抹在自己眼睛上，红肿的双眼留下的泪水终于为他赢得了全剧组的认可。谁知校长不同意，因为他学习不好，课文从来背不过3句，怎能背好台词当演员呢？品学兼优的栾力伟得到了这个幸运的机会。为首先的遭遇忿忿不平的小六子偷偷放跑了栾力伟家的牛，不敢回家的栾力伟连夜去找牛。首先终于成了“星星”的扮演者。当看到首先在剧本上密密麻麻注出的生字拼音、解释，听到木讷的首先一字不差地背出台词时，付导演大刘第一次为首先的认真劲所感动。终于找回牛的栾力伟回村。气愤的校长取消了首先演戏的资格。大刘极力替首先说情，因为他相信首先是个值得信任的孩子。当首先站在校长面前，一字一句地背出以前他从来背不下来的课文时，校长吃惊的脸上渐渐打消了不快……首先又能演戏了，他和小六子的欢呼声响彻这个古城堡遗迹环保下的小山村……可较真的首先又给剧组出了难题：他对“星星”不愿回城、宁愿留在山村的剧情产生了疑问，并就此和小六子搞了一个自愿的签名活动，而且在实拍时就是不说有关的台词，这让大刘丢尽了面子。戏没法拍下去了。剧组撤离小村转场到别处。失落的首先某天早晨在刷牙时无意中发现剧组遗失在他家院中的测光表……首先宝贝似地把测光表珍藏在怀中，踏上了寻找剧组的漫漫旅途……