白莲教徒接下满清大臣纳兰元述（甄子丹）所下的对付革命党人的命令后，在广州街头借“扶清灭洋”的口号大肆捣乱洋人的使馆、教堂等地盘，甚至连小学生也不放过，他们的举动令黄飞鸿（李连杰）、十三姨（关之琳）与梁...
方世玉（李连杰饰）、雷婷婷（李嘉欣饰）、陈家洛（郑少秋饰）一行抵达红花会总舵。红花会事业蒸蒸日上之余，帮内争权夺势的斗争亦未停息，堂主于镇海（计春华饰）因不满父亲传位陈家洛，几次三番找人行刺未果，方世玉出面当众斥责，两人结下仇怨。陈家洛命世玉等人抢夺扶桑武士护送的一锦盒，虽有苗翠花（萧芳芳饰）出手相助，但任务失败，期间世玉再次相遇对其芳心暗属的两广总督之女安儿（郭蔼明饰）。为再次抢夺锦盒，方世玉受命接近安儿，却被两广总督算计，危急时刻安儿救得世玉等人性命。世玉辱命，被陈家洛假意废去武功，锦盒之内的秘密被于镇海发现，李国邦（元奎饰）身死，陈家洛被囚，于镇海坐上总舵主之位。方世玉伤愈归来，准备不惜代价铲除红花会叛徒。
本片讲述雍正年间的文字狱，一个女子吕四娘的父亲在文字狱中被满门抄斩，所幸她与姐姐幸免于难，后来在一个道观与师傅学艺，终于练得一身好武艺，决定下山为全家报仇，于是来到宫内做了雍正的御前侍卫，在为了报仇的路上不惜杀人无数，连最爱的人也不惜杀死，用美色迷惑御前总管...
清末民初，日本列强对我中华大地一直垂涎三尺，虎视眈眈。他们派遣特别行动队秘密 绘制我国边防要塞军事图，并制成密函伺机行动，侵犯我国土。此密函被我留日华裔青年木村偶然获得，为阻止侵略行动，木村携妻子纪香...
