缉毒警察易永正被派调查毒品案件，与故时好友重逢。当年为救治儿子，丁芷童加入贩毒集团，腹背受敌，丈夫也因为自己而死去。丁芷童痛定思痛，决定将证据交给易永正，可惜自己的行动早已被看穿，后与易永正联手，将贩毒集团一网打尽，自己也接受了法律制裁。
被困千年的黑龙叶英逃脱，他夺走金龙法力又重伤了老龙王，新任龙王傅熙为夺回金龙法力去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。
影片故事发生在“莱咖国”政权交替之际，黑势力头目宋邦（曾志伟 饰）欲洗白，勾结官员行贿，但遇到了巨额资金缺口。得力干将郑咤（安志杰 饰）与身份成谜的打手苏万（汪东城 饰）杀人越货、横行作恶，一步步帮“老板”上位。就在宋邦以为坐收渔翁之利时，三人的关系发生了惊人反转。
