屹立于中世纪的加布莱尼亚王国，曾经是骑士辈出的勇者之乡，但现如今司法已占据绝对的统治地位，舞刀弄剑不再受到褒扬，精通法律的人才会受到尊敬。瘦弱青年贾斯汀（弗莱迪·海默 Freddie Highmore 配音）是一名著名律师的儿子，他不愿像父亲那样走上法律的道路，而是希望成为爷爷罗兰爵士那样的传奇骑士。在祖母的鼓励下，贾斯汀踏上了追寻梦想的冒险旅程。路上他结识了酒吧女孩塔莉娅（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 配音）、怪怪巫师梅尔的您朋友，骑士的修行路上充满挑战。 　　与此同时，贾斯汀所在的王国内，一伙罪恶之徒正悄悄实行着一系列邪恶的计划。命运将匡扶正义的使命交付在贾斯汀的手中……第28届西班牙戈雅奖最佳动画片(提名)安东尼奥·班德拉斯 / Marcelino Almansa / Kerry Fulton

　　本片被很多人认为是莎士比亚戏剧改编中成就最高的一部，由莎士比亚的五部戏剧浓缩而成。讲述英国国王亨利四世即位后，全国叛乱不止，形势动荡，王子却熟视无睹，与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐。弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈，他向亨利四世进谗言说王子平叛不力，把所有功劳归于自 己。后来亨利四世驾崩，王子继位为亨利五世，弗斯塔夫以为自己能加官封爵，岂料被昔日旧友一脚踢开。原来亨利五世力图振作，那段放荡日子从此不复返，弗斯塔夫只得郁郁而终。导演用自己的方式重新诠释了这个小丑故事，但对他持同情态度，因为导演指出弗斯塔夫的行径正是他对抗日益改变的世界的护身符，从他与王子之间的友谊变化，影射出这个世界早已今非昔比，往日的骑士精神也因为强权政治的诡诈绝情而荡然无存。